О том, планирует ли банк пересмотреть свою кредитную политику рассказал Михаил Якунин.
По итогам 2013 года дочерний банк российского ВТБ в Казахстане вышел в плюс, получив чистую прибыль 619 млн тенге. В трехлетней перспективе банк намерен наращивать свою филиальную сеть, что может потребовать ощутимых инвестиций. В текущей ситуации, когда требования регулятора по увеличению собственного капитала существенно ужесточаются, материнский банк ВТБ готов докапитализировать казахстанскую «дочку». О том, планирует ли банк пересмотреть свою кредитную политику, намерен ли российский ВТБ продолжить экспансию на рынок РК, в интервью «Капитал.kz» рассказал Михаил Якунин, руководитель департамента дочерних компаний, старший вице-президент ОАО Банк ВТБ.
— Банк ВТБ (Казахстан) осуществляет свою деятельность на рынке Казахстана с 2009 года. Насколько был оправдан выход российского банка на казахстанский рынок?
— Выход на рынок Казахстана был полностью оправдан: банк за пять лет, стартовав с нуля и начав свой бизнес с небольшого офиса, сейчас стал уже достаточно заметным игроком в рамках группы ВТБ, и по итогам 2013 года вышел на положительный финансовый результат. Чистая прибыль банка в 2013 году составила свыше 618 млн тенге. Таким образом, банк досрочно вышел в прибыль – на год раньше обозначенного в стратегии срока. Выйти на положительный результат, согласно стратегии, банк планировал только в 2014 году. Досрочный выход в плюс позволит нам активнее развиваться в этом году. В марте-апреле 2014 года была одобрена новая Стратегия развития банка на 2014-2016 годы. В рамках стратегии мы продолжаем реализовывать ту модель, которая была ранее, то есть строить универсальный банк. Мы намерены активно развивать как розничный, так и корпоративный бизнес. В розничном сегменте планируем развивать «легкие форматы» отделений. Что касается корпоративного бизнеса, то здесь упор будет сделан как на средний, так и на крупный сегменты. В 2013 году доля корпоративного кредитования в общем ссудном портфеле банка была на уровне 58%, малого бизнеса – 18 %, остальное – физические лица.
В РК «дочка» российского банка участвует в достаточно крупных сделках. Банк ВТБ (Казахстан) может использовать плюсы крупной международной корпорации и заключать сделки не только со своего баланса, но и с баланса других участников группы ВТБ. То есть в случае необходимости внутри группы ВТБ создается синдикат банков. Получается, что мы фактически не ограничены капиталом нашей казахстанской «дочки» и можем выдавать кредиты существенно большего размера. Если учесть все сделки, которые были заключены банком с других балансов Группы, то доля ВТБ на казахстанском рынке достаточно внушительная.
— Какими суммами могут исчисляться такие сделки?
— Миллиардами долларов.
— Можете озвучить какие-то крупные секторы, проекты? Какие проекты были профинансированы казахстанским банком не в рамках своего баланса, а какие за счет баланса группы ВТБ?
— Портфель казахстанской «дочки» достаточно диверсифицированный. Максимальный лимит кредитования в банке на каждый из секторов не превышает 20-35 % от общего объема ссудного портфеля. Основными отраслями по итогам 2013 года стали оптовая торговля, на нее приходится около 32% портфеля; пищевая промышленность (6 %) и транспортные предприятия, которым было выдано более 5 % от общего кредитного портфеля. Также финансировались предприятия, ведущие строительство в различных сферах, и машиностроение. Год от года отраслевая структура портфеля немного меняется, но в целом тенденции сохраняются.
Что касается второй части вопроса, то с баланса группы ВТБ были профинансированы проекты с такими крупнейшими предприятиями, как ENRC, а также с инженерно-строительной компанией нефтегазовой индустрии «КазСтройСервис». Общая сумма этих сделок составила более $2 млрд, финансирование предоставлялось на срок более 3 лет.
— В июне банк ВТБ (Казахстан) провел пресс-конференцию, где говорилось о том, что он будет делать упор на розничный сектор. На розничном рынке кредитования РК очень жесткая конкуренция, за счет чего вы планируете конкурировать? Чтобы развиваться в рознице, банки обычно наращивают количество отделений. Сколько вы предполагаете инвестировать в развитие инфраструктуры?
— Что касается акцента на розницу, наша стратегия предусматривает, что по итогам 2016 года соотношение в ссудном портфеле физических и юридических лиц будет 50 % на 50 %. Таким образом, говорить о том, что банк будет розничным, не совсем верно. Хотя, если включать в пул розничных кредитов также малый бизнес, то смещение будет в сторону розничной линейки.
В казахстанском банке в рамках глобальной модели управления группой ВТБ функционируют три бизнес-линии. Во-первых, это розничная бизнес-линия, отвечающая за работу с физическими лицами и малым бизнесом. Во-вторых, это средний бизнес. И, в-третьих, это крупный и инвестиционный бизнес. Матричная организация ВТБ позволяет тиражировать лучшие практики на всех участников Группы. Так, например, в России были запущены отделения «легкого» формата, которые подразумевают внедрение определенных технологий при работе с массовым сегментом. В Казахстане мы планируем также при расширении сети использовать элементы такой модели – это будут отделения, открытие которых не потребуют серьезных капитальных затрат. Таким образом, если говорить про инвестиции в точки продаж, то наша казахстанская «дочка» будет финансировать «легкие отделения» из текущей прибыли. В таких отделениях будет работать небольшое количество сотрудников. К примеру, если в обычном отделении на сегодняшний день работает от 5 до 15 человек – в зависимости от размера отделения, – то в «легком отделении» будут работать 2 менеджера по кредитованию физических лиц. До 2017 года количество отделений банка в Казахстане планируется увеличить более чем в 4 раза, с 23 до 74.
— Сколько инвестиций может потребоваться для открытия «легкого отделения»? Сколько вложений нужно было раньше, чтобы открыть отделение обычного формата?
— Ранее при расширении региональной сети продаж инвестиции в одну стандартную точку продаж (отделение) составляли порядка 18-23 млн тенге. Планируемые к открытию в этом году «легкие точки» потребуют порядка 10 млн тенге инвестиций на каждое отделение.
— Каким оказался для банка ВТБ (Казахстан) первый квартал 2014 года?
— Казахстанская «дочка» демонстрирует финансовые показатели выше тех, что были утверждены бизнес-планом. На 1 апреля 2014 года кредитный портфель банка составил более 111 млрд тенге, объем средств на счетах и депозитах превысил отметку в 82 млрд тенге. В первом квартале чистая прибыль банка до налогообложения составила 73 млн тенге, в то время как в 2013 году за тот же период банк получил убыток в размере 247 млн тенге.
Но я бы сейчас не обращал столь пристального внимания на квартальные цифры. Перед ВТБ в Казахстане стоит задача активного роста и выстраивания сети. Поэтому финансовые показатели нам важны в среднесрочной перспективе, в горизонте трех лет, когда банк должен выйти на уровень рентабельности капитала свыше 15 %.
— Насколько нам известно, в 2014 году банк ВТБ (Казахстан) намерен дифференцировать свой корпоративный ссудный портфель. Банк планирует выделить средний бизнес в отдельную глобальную бизнес-линию. Расскажите, с чем было связано данное решение?
— Процесс выделения среднего бизнеса начался в 2013 году, в 2014 году данная инициатива была отражена в Стратегии развития банка на следующие 3 года. Стоит отметить, что выделение среднего бизнеса – это логичное решение разграничения клиентов на рынке для построения процессов работы с данным сегментом. Крупный сегмент охватывает большие национальные холдинги, которые зачастую финансируются синдикатами банков группы ВТБ. В то время как работа со средними компаниями предполагает другие продукты и подходы.
— Какие лимиты будут установлены для заемщиков, входящих в эту категорию?
— Лимиты финансирования едины для крупного и среднего бизнеса – это регуляторные требования и требования внутри группы ВТБ. Сроки предоставления займов для клиентов среднего бизнеса соответствуют кредитной политике банка: до 2-3 лет – на пополнение оборотных средств и до 5-7 лет – по займам на инвестиции. Ставки кредитования – от 10% в зависимости от сроков и целей финансирования. При этом одно из основных требований банка к заемщикам – стабильное финансовое состояние и устойчивые рыночные позиции.
— Насколько Банк ВТБ (Казахстан) зависим от фондирования со стороны материнской структуры?
— Наша казахстанская «дочка» абсолютно финансово устойчива. Привлечения со стороны материнской структуры практически отсутствуют, на их долю приходится менее 7% баланса. Банк самостоятельно формирует свои пассивы в Казахстане, что позволяет ему сохранять устойчивость при макроэкономических изменениях и колебаниях курса. Московский банк ВТБ всегда готов оказать поддержку своей казахстанской «дочке». После девальвации, когда на рынке Казахстана наблюдалась нехватка ликвидности, головным банком ВТБ была открыта линия на дополнительное фондирование, но казахстанский банк не воспользовался этими средствами и самостоятельно справился со сложившейся ситуацией.
— На банковском рынке существует мнение, что российские банки активно фондируются за счет своих материнских структур на более выгодных, не рыночных условиях. Насколько данное мнение оправдано?
— Взаимоотношения между материнским банком и его дочерними структурами строятся на рыночных условиях. То есть средства, которые предоставляются казахстанской «дочке», выдаются с учетом стоимости денег в банке ВТБ и с учетом оценки по риску, который зависит от рейтинга дочерней структуры и сроков финансирования.
— В каком виде материнская структура предоставляет средства своей казахстанской «дочке»?
— Ликвидность предоставляется в виде депозита.
— Нацбанк РК планирует с 2019 года повысить порог по минимальному собственному капиталу для банков с 10 млрд до 100 млрд тенге. Сейчас собственный капитал банка ВТБ (Казахстан), по данным Нацбанка РК, составляет порядка 20 млрд тенге. Планирует ли банк докапитализироваться?
— Мы планируем до конца этого года увеличить расчетный капитал ВТБ (Казахстан) за счет предоставления банку субординированного кредита на сумму порядка $27 млн, это около 5 млрд тенге. Сумма, которая обозначена регулятором в части установления минимального размера собственного капитала, действительно внушительная. Однако группа ВТБ во всех точках присутствия выполняет требования регуляторов. Мы будем наблюдать за развитием ситуации до 2019 года – время у нас еще есть. Требования регулятора можно понять: банки с большим капиталом более устойчивы, это серьезные игроки на рынке, и если количество банков снизится, то Нацбанку будет проще ими управлять.
Однако есть настораживающие моменты. Это связано с тем, что банки, которым потребуется нарастить капитал, должны будут его эффективно использовать, при этом объем бизнеса банка также должен пропорционально увеличиться. Например, если капитал поднимут до 100 млрд тенге, это чуть более $500 млн, то ссудный портфель должен быть в 10 раз больше – при соблюдении нормативного значения достаточности капитала к2 на уровне 10%. То есть объем ссудного портфеля при размере капитала $500 млн должен быть порядка $5 млрд – а это уже достаточно серьезный показатель. Перед некоторыми банками может встать вопрос, смогут ли они нарастить бизнес до таких размеров. Если нет, то капитал будет использован неэффективно. Это повлечет за собой избыток капитала, и показатель рентабельности будет падать, что, безусловно, может некоторых игроков отпугнуть.
— Весной 2014 года Нацбанком были установлены ограничения по ежегодному приросту объемов беззалогового кредитования на уровне 30 %. Как эта инициатива регулятора повлияет на бизнес банка ВТБ (Казахстан)?
— Мы с большим уважением относимся к требованиям регулятора и будем их полностью соблюдать. Более того, нам понятны озабоченность регулятора и те предпосылки, которые вызвали такое ограничение. В ряде стран различными способами идет попытка охладить потребительское кредитование, в России также нарастают риски, связанные с активной выдачей беззалоговых займов. В разных странах эта проблема решается при помощи различных инструментов. Где-то увеличивается коэффициент взвешенных по риску активов, когда каждый тенге, выданный через потребительский кредит, приравнивается к трем или пяти тенге. В этом случае происходит пересчет по активам, взвешенным по рискам. Или, например, в некоторых странах СНГ ужесточаются требования к документам, которые нужно предъявить для получения кредита. У таких инициатив государства одна цель – рост потребительских кредитов сделать более предсказуемым и контролируемым.
Не скрою, что наша первоначальная стратегия подразумевала более активный рост портфеля необеспеченных займов, но мы, в соответствии с принятым решением регулятора, пересмотрели стратегию. Было решено перераспределить намеченный ранее рост между другими продуктами с большей степенью обеспеченности, такими как автокредитование, ипотека и пр.
— Какова доля беззалоговых займов от общего ссудного портфеля, от розничного ссудного портфеля?
— Доля беззалоговых кредитов в общем портфеле составляет 9 %, в розничном – порядка 21 %.
— Несомненно, что недавно проведенная девальвация тенге откорректировала планы некоторых инвесторов в отношении РК. Как девальвация повлияла на банк ВТБ (Казахстан)? Стал ли в связи с этим казахстанский рынок менее привлекательным?
— На мой взгляд, эффект девальвации в Казахстане несколько преувеличен. Понятно, что корректировка курса достаточно серьезно повлияла на уровень жизни в стране и, особенно, на социально уязвимые слои населения. Вопрос заключается в том, в какой рост инфляции это может вылиться? Конечно, для тех людей, которые делают покупки за границей в валюте, девальвация имеет негативный эффект. В принципе, если посмотреть, например, на российский рубль, то колебания курса в пределах плюс/минус 20 % происходят регулярно. Считаю, что такие колебания – это показатель постепенного перехода к более свободному курсу. Девальвация может приносить и некоторую пользу для экономики. Ведь фактически девальвация удешевляет трудовые ресурсы. А если мы говорим про экспорт, то резкая корректировка курса тенге дает дополнительный приток денег и дополнительную маржу.
— Какую долю занимают валютные вклады от общего депозитного портфеля банка ВТБ (Казахстан)? Какова была доля таких вкладов на 1 февраля 2014 года?
— На 1 февраля 2014 года доля валютных вкладов в общем портфеле депозитов составляла 14%, к концу первого квартала этот показатель увеличился до 16 %. Что касается розничного бизнеса, то доля валютных вкладов на 1 февраля текущего года составляла более 16 %, а к 1 апреля данный показатель достиг уже 24%.
— Думаю, что вы общаетесь со своими российскими коллегами, планируют ли какие-то российские банки заходить на казахстанский рынок?
— На территории СНГ наблюдаются достаточно серьезные интеграционные процессы, происходит подписание целого ряда соглашений, в том числе обсуждается возможность снятия барьеров для бизнеса. В частности, речь идет о предоставлении предпринимателю или банку возможности работать в любой стране на основании лицензии, полученной в одной из стран Таможенного союза. На мой взгляд, снятие границ по лицензиям позволит бизнесу развиваться более динамично и увеличит количество игроков. Думаю, что в дальнейшем, по мере нарастания интеграционных процессов, если решения по лицензированию будут приняты, в Казахстане может появиться большое количество новых игроков. А усиление конкуренции, как известно, всегда оказывает благоприятное воздействие на рынок.
— Понятно, что интеграционные процессы усилят конкуренцию. Насколько банк ВТБ (Казахстан) сможет ее выдержать?
— В России насчитывается порядка тысячи банков, и ВТБ работает в достаточно жестких конкурентных условиях – нам не привыкать.
— Подробнее остановимся на интеграционных процессах. Недавно глава Центробанка РФ заявила, что полноценная национальная платежная система (НПС) может быть создана в России приблизительно через полтора года. Стоит ли РК перенимать эту инициативу, может, такую систему нужно создать в рамках Единого экономического пространства (ЕЭП)?
— Думаю, что этот вопрос нужно направить к регуляторам стран ЕЭП. По российской статистике наибольшая часть платежей при оплате через карты осуществляется внутри России. Между тем, учитывая, что в основном платежи совершаются через международные платежные системы Visa или MasterCard, процессы по транзакциям происходят вне России. Согласитесь, что такая ситуация несколько странная, и лучше иметь процессинг внутри страны. Но понятно, что построение процессинга – это сложная задача, как технологически, так и организационно.
— Планирует ли материнский банк ВТБ более глубокую экспансию на рынок РК? Возможно, на этот рынок выйдут другие дочерние структуры?
— В группу ВТБ входит достаточно широкий перечень компаний, оказывающих услуги как на финансовом рынке, так и на рынке страхования, факторинга, на рынке пенсионных накоплений. Пока каких-то конкретных планов по экспансии в Казахстан нет, но мы не исключаем такой возможности.
— По сравнению с 2012 годом активы ВТБ (Казахстан) выросли на 49% – до 144 млрд тенге, кредитный портфель с учетом резервов увеличился на 34 %, средства на счетах и депозитах выросли на 87%. Каких показателей банк планирует достичь по итогам 2014 года?
— Банк планирует и дальше продолжать активный рост. Так, в 2014 году ожидается прирост активов на 39 млрд тенге, или на 27 %, при росте кредитного портфеля на 44 млрд тенге, то есть на 40 %. Такой значительный рост кредитного портфеля планируется фондировать за счет прироста средств клиентов, привлечения субординированного займа объемом 5 млрд тенге, а также за счет размещения нового выпуска облигаций.